モデルという一見派手やかな職業とはうらはらに、影の多い不動ジュン。ある日彼女の元に、一人の女性が現れた。彼女はジュンを自宅から連れ出した。不思議なことに初めて合う彼女に、ジュンは従うようにして車に乗った。ジュンを乗せた車はとある港につき、謎の女は、そこに建つ倉庫の中へとジュンを連れていった。
その倉庫のまん中に、一人の男が縛られていた。やがて男はジュンの目の前で、恐ろしい姿に変身し、拘束を断ち切るやジュンに襲い掛かってきたのだ。
ジュンの命が脅かされたその時、ジュンの体に変化が訪れた。デビルマンが誕生したのだった。デビルマンとなったジュンは、まるで戦いを楽しんでいるかのように笑いを浮かべながら、圧倒的な力で相手を引き裂いていった。やがて怪物を倒したジュンは、元の女性の姿へと戻ったのだった。
自分の変身に驚いたジュン。アスカと名乗る謎の女は、そんなジュンに過酷な命令を押し付けてくるのだ。やがてジュンは命令ではなく、ジュンの持つ優しい心から、倉庫で変身した男のようなビーストと戦うことになっていくのだった。
人類の存亡をかけた戦い。ジュンの悪魔的な力は、人類の脅威をことごとく蹴散らしていく。それでも人として生きていきたいと願うジュン。しかし、そんなジュンに対して、その恐ろしい姿を見た人々は、ジュンに恐怖の視線を浴びせるのだった。やがて、その戦いは思わぬ結末へと進んでいくことになるのだった・・・