道場の掃除を決めるため、虎太郎とかすみはバドミントンをした。が、結果は小太郎の惨敗。虎太郎は一人で道場を掃除する羽目に。かすみのバドミントンを見た女の子達は、かすみにバドミントンを教えてもらうために近くの空き地に練習を始めた。
一方ヤミノリウスはガンバチームをやっつけるための作戦を空き地の隅で練っていた。思案の最中にかすみの手から滑ったバドミントンのラケットが飛んできた。頭にラケットをぶつけられたヤヤミノリウス、ラケットを魔怪獣にすることに。ヤミノリウスは、ラケットを頭上に投げ魔法光線をラケットに向けて発射した。
ところが、かすみがラケットを取り戻すためにジャンプ。ラケットを手にして取り返したかに思えたその時、光線を浴びてしまった。光線を浴びたかすみは、魔力を得てカスミリウスとなってしまった。しかも、人格も変わってしまったのだ。
これを見たヤミノリウスはカスミリウスに、2人で協力して世界を手に入れようと提案。しかし、カスミリウスは一人で世界を手に入れると言い始めた。ヤミノリウスとカスミリウスは、対決することになってしまった。