フレッドたちは、あてのない旅をしていた。途中、どしゃぶりの雨の中車が壊れたフレッドたちは、ヤケになってダンスをはじめた。が、ハイネスヴィラまで2キロの掲示板が目に入り、とりあえずハイネスヴィラまで行くことに。
ダンス喫茶にでゴーゴーを踊っていると、巨大なニワトリがあらわれ、何と一緒に踊りだす。このニワトリは、村の少年ジーニアスが自宅の地下室で発明した巨大化物質が含まれたパンケーキを食べて巨大化したものだった。
巨大ニワトリはバーベキューパーティの出し物になって登場。バーベキューパーティから抜け出したフレッドたちは、ジーニアスの研究室に忍び込み、巨大化パンケーキを盗み出し仲間で分けて食べたのだった。
巨大化したフレッドたちは、バーベキューパーティに現れる。彼らは、驚く村人たちの前でダンス。村人の一人を捕まえて胸にしがみつかせて、またダンス。やりたい放題だ。
翌日、フレッドたちは保安官の娘を誘拐し、村人たちに自分たちに服従するよう要求する。
マイクは、ジーニアスの姉のボーイフレンド。マイクは、フレッドたちに屈服しないと宣言し、巨人たちを捕まえるべく計画を実行。しかし失敗し、ホージーが捕まってしまった。
マイクは新しい救出作戦を練ってそして実行。マイクが劇場に立てこもっているフレッドを挑発。フレッドは挑発に乗って外に出る。その隙に屋根裏にいた保安官たちが見張りの巨人女に飛びついたが、女の胸元には意外とやわらかく、クロロフォルムを含ませた脱脂綿が鼻に届くことはなかった...